MERCADO DE ENVASES DE PLÁSTICO DE AUSTRALIA: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PREVISIONES (2022 - 2027)
Oct 23, 2022
Visión general del mercado
El mercado de envases de plástico de Australia se valoró en USD 2538,25 millones en 2020 y se espera que alcance un valor de USD 2892,62 millones para 2026, registrando una CAGR de 2,14 % durante el período de pronóstico ( 2021 - 2026). El tereftalato de polietileno (PET) se encuentra en la mayoría de los productos empacados en plástico en el país. Por ejemplo, según la Universidad de Macquarie, los australianos compran más de aproximadamente 118,000 toneladas métricas de botellas de plástico para bebidas cada año, a pesar de los 250 controles estrictos del agua del grifo por parte de las empresas de servicios públicos de Australia. Sobre la base de tales hechos, los fabricantes de envases existentes están aumentando sus capacidades para cerrar la brecha de la demanda interna.
Australia fue testigo de un aumento significativo de la población en la década anterior. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas de Australia, la población del país creció de 22 millones en 2010 a más de 25,6 millones en 2020. Se anticipa que esto impulsará la demanda de más consumibles, como bebidas, comidas envasadas, agua potable envasada y conveniencia. envases como aptos para microondas y horno, entre otros, que prefieren el medio de envasado de plástico a otras alternativas, debido a la alta portabilidad que permite el peso ligero de los plásticos.
El país también ha establecido sus ambiciosos Objetivos Nacionales de Empaque para 2025. Los objetivos crean un nuevo camino sostenible para la forma en que las empresas gestionan sus envases en el país. La industria y el gobierno australianos también apoyan los Objetivos Nacionales de Empaque para 2025 (Objetivos 2025) para ofrecer un enfoque nuevo y sostenible del empaque. Estas metas se aplicarán a todos los envases que se fabriquen, utilicen y comercialicen en el país. La Australian Packaging Covenant Organization (APCO) es la organización a la que el gobierno encarga para facilitar el cumplimiento de estos Objetivos para 2025.
En respuesta, el gobierno australiano se dio cuenta de la adopción del modelo de economía circular que se alinea con la práctica de empaque 100 por ciento sostenible para 2025. Las principales empresas de bienes de consumo masivo han tomado iniciativas en estas líneas; por ejemplo, Coca-Cola Amatil anunció que para finales de 2019, el 70 por ciento de sus botellas de plástico fabricadas en el país estarían hechas de plástico reciclado. Además, a principios de 2018, Unilever lanzó el detergente para ropa EcoActive de Omo con envases/botellas fabricados con un 25 % de PET, procedente de la propia Australia.
Sin embargo, el país está realizando esfuerzos para reducir los envases de plástico, pero sus beneficios en comparación con las alternativas están permitiendo a los fabricantes continuar con la producción.
Alcance del Informe
El mercado se divide en tres segmentos clave, envases rígidos, envases flexibles y películas plásticas industriales. El empaque rígido considera productos como botellas y charolas de plástico y envases hechos de PET, PP, PS, EPS, PVC y PE. El segmento de embalaje flexible considera todas las películas de embalaje, bolsas, bolsas, etc., además de las películas y envolturas utilizadas en aplicaciones de embalaje industrial.
El alcance de las películas plásticas industriales se ha definido para incluir películas de envoltura estirable y películas agrícolas generalmente hechas de LLDPE para envolver paletas, montones de heno agrícolas y rollos. El alcance del estudio cubre Alimentos, Bebidas, Salud, entre otras industrias.
Embalaje Rígido
Material
Tereftalato de polietileno (PET
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS)
Cloruro de polivinilo (PVC)
Polietileno (PE)
por producto
Botellas y Tarros
Bandejas y Contenedores
Otros tipos de productos
Empaques Flexibles
Material
Polietileno (PE)
Polipropileno biorientado (BOPP)
Polipropileno fundido (CPP)
Cloruro de polivinilo (PVC)
Otros materiales de embalaje flexibles
Producto
Bolsas
Bolsas
Películas y envolturas
Otros tipos de productos
Mercado de películas plásticas industriales
Film estirable
Película Agrícola
Industria de usuarios finales
Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado Personal y Hogar
Otras industrias de usuarios finales
Tendencias clave del mercado
Aumento de la demanda de la industria alimentaria
La principal fuerza que impulsa el crecimiento del mercado de envases de plástico en Australia es la demanda de envases de alimentos portátiles y de una sola porción debido a los cambios en el estilo de vida. Además, un aumento en el comercio electrónico transfronterizo, las inversiones en logística mejorada y los acuerdos comerciales bilaterales están enmarcando a Australia como un país destacado en las exportaciones de alimentos.
Por ejemplo, según Grain Trade Australia, en el año fiscal 2020, el valor de las almendras exportadas del país ascendió a aproximadamente AUD 647,6 millones, que fue el producto de exportación de horticultura de mayor valor. Asimismo, en términos de fruta fresca, la uva de mesa fue el producto de exportación de mayor valor en el mismo año, que rondó los AUD 623 millones.
En cuanto a la producción, los fabricantes han ido aumentando su producción para satisfacer las demandas locales e internacionales. Esto impulsará directamente el volumen de envases plásticos en el país. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas de Australia, en el año fiscal 2020, el valor total de la producción de almendras en el país ascendió a alrededor de AUD 954 millones. Las almendras también fueron la principal nuez que se produjo en el país en términos de peso con cáscara.
Además, la demanda de alimentos precocinados en Australia muestra una tendencia creciente debido a que los consumidores demandan cada vez más alimentos que sean saludables y convenientes en términos de empaque y manipulación, lo que lleva a un mayor uso de plásticos en los empaques.
Aumento de envases ecológicos y plásticos reciclados
- De acuerdo con los planes de reciclaje de residuos 2025 del gobierno, se diseñó una regulación sobre el compromiso de reducir los residuos de envases generados y facilitar su reciclaje. En 2019, de las 393 800 toneladas de plásticos recolectados para reprocesamiento, aproximadamente el 52 % se reprocesó en Australia y el 48 % se exportó.
- La principal embotelladora de bebidas plásticas, Coca-Cola, produjo anteriormente las primeras botellas de refrescos carbonatados del país hechas de plástico 100 por ciento reciclado. La compañía planea reemplazar todas las botellas de plástico individuales de Coca-Cola Amatil en Australia con los nuevos materiales totalmente reciclados en el futuro.
- Estas mayores preocupaciones por la reciclabilidad en el país están impulsando las innovaciones en el mercado de los fabricantes de envases y de los sectores de usuarios finales. Los bioplásticos, los envases de papel a base de fibra y otras innovaciones están experimentando un crecimiento porque la mezcla dentro de los materiales hace que el proceso de reciclaje sea más fácil y económico y también reduce el tiempo de descomposición en los vertederos.
De manera similar, Amcor lanzó su Amlite Ultra Recyclable, que fue el primer producto de empaque fabricado con una película de poliolefina sostenible de alta barrera. Este laminado puede empaquetar una variedad de alimentos, productos para el hogar y el cuidado personal y productos farmacéuticos con facilidad de reciclaje. Junto con la reciclabilidad, dicho cambio tiene como objetivo reducir la huella de carbono de un paquete hasta en un 64 por ciento.
Panorama competitivo
El mercado de envases de plástico de Australia está muy fragmentado y los competidores actuales en el mercado se esfuerzan por diferenciar sus ofertas en función del contenido reciclado de los envases y la facilidad de reciclabilidad de los envases de plástico. Los proveedores también están compitiendo con jugadores internacionales que ocupan una mayor parte del mercado al adquirir, innovar y asociarse constantemente, lo que se espera que intensifique la rivalidad. Algunos de los jugadores clave son Orora Packaging Australia Pty Ltd, Filton Packaging Pty Ltd., Flexible Packaging Solutions Pty Ltd. y Econopak Flexible Packaging.
Agosto 2021 - Caspak presentó la película de tapa retráctil de barrera reciclable serie L2025. La película de tapa compatible con REDCycle cumple con los requisitos de rendimiento, lo que garantiza que los productos lleguen a su destino con la seguridad del producto y la seguridad alimentaria intactas.
En septiembre de 2021, TricorBraun firmó un acuerdo para adquirir Cormack Packaging, que establecerá la presencia de la primera en Australia y Nueva Zelanda para servir a las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica, cuidado personal, industrial y de limpieza del hogar con envases rígidos.
